嫖客是黑社会老大，和妓女在某大厦酒店内玩SM，他让妓女背对着他趴在落地玻璃窗上，扭动臀部，这个镜头可能是用直升飞机拍摄的：从中午到将暮的黄昏，光影在万丈高楼之间作几何运动，妓女一直趴在巨幅落地窗上。嫖客的要求很简单，就是扭到“湿”了为止。完了，嫖客问妓女：“你觉得你是一 个怎样的人？”，妓女答：“是一个几乎没有用的人”。　　嫖客说：“错了，你很有潜质，你要相信自己。”然后嫖客叹了一口气：“哎，我活了40多岁，明白了，其实我是一个猥琐的人。”……

　　一间古老的电影院即将关门停业，而放映员泽村贞一（大西信满 饰）则似乎什么也没发生一样，依然故我地安排影片的放映工作。这一天，他突然在银幕上看见了一名黑衣少女（イオリ 饰）的形象。事后泽村检查胶片，却发现根本没有黑衣少女的踪迹。又过了几天，泽村在放映结束后的观众席上再度看到了少女，他来到门外的休息室等待，结果未见女孩出来。他尝试着寻找，于是便仿佛被女孩的幻影所引诱，渐渐向河边走去。　　在这一过程中，一曾失去的记忆再度萌生，不远处女孩的头顶泽突然盛开妖艳诡秘的花朵……

　　四人青年摇滚乐队“快速车道（Speed Way）”经过多年的辛苦打拼，终于迎来出道的关键时刻。他们的单曲大卖，现场演出火爆，歌迷和知名度与日俱增。然而就在此时，快速车道面临着两难的抉择。唱片公司老板（岸部四郎 饰）毫不关心音乐的本质，一心追逐最大商业利润；乐队其他成员则希望再写出一首畅销单曲，以吸引更多拥趸；而主音吉他手中岛（峯田和伸 饰）痛惜乐队对商业的屈从，立志追求摇滚乐的极义。乐队成员分歧不断，中岛渐渐感到孤立，这一过程中，只有女友（麻生久美子 饰）始终支持着他。某天，中岛在公寓中见到了心中的音乐之神——鲍勃•迪伦。他帮助中岛找到前进的方向……　　本片根据みうらじゅんの的同名漫画改编，宫藤官九郎操刀剧本。