二十世纪九十年代，文学青年秋水遵从父母的意愿考入医学院，遇到性格截然不同却一样爱他的小红和赵英男。面对两个女孩的追求，秋水虽然选择了自己认为应该喜欢的赵英男，但心里一直住着小红；在秋水与赵英男交往的七年里，小红也还是一直守在秋水身边。即将毕业之时，痴迷文学的秋水被赵英男批评不务正业，两人渐行渐远；但小红理解秋水，欣赏他的文学才华，是秋水的心灵伴侣。

　　越战硝烟散尽，但是战争的影响并未消失……为了摧毁军队留在越南的大批飞弹，美军挑选了十名包括杀人犯童明辛（洪金宝 饰）、走私犯任人熙（袁和平 饰）等在内的华裔犯人，组成一支特种小队，委托林上校（林正英 饰）领导。同时，特种小队兼负联络滞留越南的美军上校之兄杨龙的使命。此次任务代号为“东方秃鹰”　　在特种小队空降越南之时，任务负责人意外身亡，导致任务取消。幸有三名柬埔寨游击队员（高丽虹等 饰）在当地协助，林上校决定将任务完成，特种小队与杨龙及义子“老鼠杰”（元彪 饰）一行，在越共的层层围剿中，向美军的战时秘密军火库进发……

　　故事发生在的灯红酒绿的元州街，阿红（吴家丽 饰）是出没于此的暗娼。早年间，阿红的丈夫为了救他而落下了终生残疾，为了这个家，阿红和丈夫都在努力的工作着，可是阿红的丈夫有嗜赌的恶习，所以无论阿红拿回家多少钱，都会被丈夫在赌场上输个精光。某日，阿红因为卖淫被警察逮捕了，逮捕阿红的警察一直默默的爱慕着她，于是暗中放了她一马，他一直对阿红允诺，自己存够了钱就会来娶她。　　阿菲和妹妹阿仪在很小的时候就失去了父母沦为孤儿，这么多年来一直过着相依为命的日子。为了能够让阿仪不挨饿，阿菲无奈之下只得出卖自己的肉体换取金钱。