本片根据同名京剧改编，源出「水浒传」，胡金铨编剧。值得一提的是，擅演悲剧的乐蒂首次以俏皮方式演出丫头一角。故事始于才子卞济（乔庄）落拓花田，卖画维生，与官家小姐（丁宁）一见锺情，却因恶霸（朱牧）介入而波折重重，闹出连篇笑话……

故事发生在大唐初年，为了超度东土亡灵，一代高僧唐僧（何藩 饰）得到唐王支持，在大队兵马随从的护送下浩浩荡荡前往西天佛土，求取大藏真经。这一路坎坷艰辛，自不用提，更有洞府山川的妖怪精魅蠢蠢欲动，企图吃掉唐僧。适才还晴空万里，转眼飞沙走石，原来妖怪黑风大王施展法术，令唐僧和随从们失散，而妖怪们为了争抢唐僧更大打出手。唐僧一路逃亡，筋疲力尽，结果在五行山见到了被镇压在这里长达五百年的齐天大圣孙悟空（岳华 饰）。悟空受观世音菩萨指点，答应力保唐僧西天取经。在武功高强的徒弟的帮助下，唐僧总算暂时安下心来。 　　接下来的旅途中，他们又遭遇了高老庄的猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）以及白龙潭的小白龙，恢弘的西游记的故事正式上演……

　　本片为1963年第二届金马奖优等剧情片，为大师李翰祥执导，王月汀编剧，由金马影后李丽华饰传奇天后武则天，赵雷饰唐高宗，另有丁宁与二位导演罗维、胡金铨主演，张冲、张仲文及严俊客串。故事描述，武则天有倾国之貌，绝世才华；年十四，唐太宗召为才人；及太宗崩，武入感业寺为比丘尼……

潘金莲天生丽质，自小被卖作丫鬟，后被逼嫁丑汉武大郎为妻。大郎弟松天生神勇，以醉打白额虎扬名，莲见松高大英俊，竟向他大胆示爱，松严词拒绝，并为避嫌,远走他方。　　富商西门庆见莲貌美，收买淫媒王婆引莲入圈套。莲恼松不解温柔，毅然与庆通奸，庆为绝后患，接纳王奸计，毒杀大郎。松得悉兄长遇害，往杀奸夫淫妇，为兄报仇。　　改编自[明]施耐庵《水浒传》。彩色综艺体弧形阔银幕影片。

本片荣获第十四届亚洲影展最佳影片、第七届金马奖优等剧情片及最佳录音三大奖项，为邵氏首席女星──「娃娃影后」李菁的文艺代表作，并伙拍被誉为「最美丽的动物」的张仲文、《不了情》男主角关山。故事讲述珊珊（李菁）刁蛮任性，横刀夺爱，抢去与姊姊（张燕）感情尤佳的志坚（何藩），更迫他们断绝来往。直至珊珊身患脑癌绝症，才懊悔自己过去太自私，於是性情大变，豁然让爱，并做尽好事、体谅父母（张仲文、关山），希望用爱去弥补过失，好好走完仅餘六个月的生命。