故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。 　　某日，一位名叫伊贺五月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到了香美山，希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片光明。而落寞的香美山，则决定返回家乡，了此残生。

　　松雪泰子饰演的双胞胎姐妹在出生后便分隔两地，一位是被京都富商收养成为有地位的小姐的佐田千重子，而妹妹中田苗子则在北山杉中贫苦种地生活，同时影片设定了两人分别有一名女儿。千重子的女儿佐田舞由桥本爱出演，其因是否继承母亲的店而苦恼；而苗子的女儿中田结衣由成海璃子饰演，其为了学习美术前往巴黎留学。某日，佐田舞因展示日本文化而前往法国，由此两组母女的人生相交叉。其中，松雪泰子将一人分饰两角，出演佐田千重子和中田苗子。

　　1970年代に自主制作映画を多数手がけて注目を集め、2001～11年までは家業である建設資材メーカー「ミカミ工業株式会社」（大阪府東大阪市）社長を務めていた三上康雄監督が、再び映画製作に復帰し、82年に製作した16mm作品「蠢動」をセリフリメイクした本格時代劇。享保の大飢饉から3年がたち、世の中が落ち着きを取り戻しつつあった享保20年。山陰の因幡藩に幕府から遣わされた剣術指南役の松宮十三がやってくる。しかし、松宮の動きに不審な点があるとの報告を受けた城代家老の荒木源義は、用人の舟瀬太悟に松宮の動向を探るよう命じる。