阿洛佐（丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington饰）是美国毒品缉查部的黑人警探，经验丰富，查案出色，对毒品案件有着敏锐的嗅觉。人称“魔幻之眼”。这天阿洛佐的部门来了一个新同事杰克（伊桑•霍克 Ethan Hawke 饰），杰克跟随阿洛佐深入到街头的每一个阴暗角落，发现这个城市光怪陆离的同时，也慢慢见识了阿洛佐亦正亦邪的办案手法。　　阿洛佐虽然身为警探，手段却游走在法律边缘。他秉持“以毒攻毒”的原则，先把自己武装起来：没收罪犯的毒品自己服下，用枪指着杰克命令他跟着照做，他与贩毒分子甚至有着某种不寻常关系。但另一方面，他却奋力保护杰克这个年轻人，复杂的性格让杰克对这个神探上司捉摸不透。

　　卡修斯（勒凯斯·斯坦菲尔德 Lakeith Stanfield 饰）是一名落魄但自尊心非常强的青年，他住在叔叔的车库里，从事着毫无前途的电话销售的工作，还拖欠了四个月的房租，前途可谓是一片灰暗。　　在同事的点拨之下，卡修斯发现了提升业绩的小妙招，那就是将自己的声音伪装成白人，这让他在公司的境遇稍微好了那么一点。同事们因为种族歧视和寒碜的薪资待遇发起了罢工运动，虽然卡修斯在精神上表示支持同胞们的反抗，但实际上他更在乎的是能否利用这次机会升官发财。最终，卡修斯获得了晋升的机会，将那些反叛的同事们远远甩在身后，但随着职位的升高，他亦触摸到了公司里黑暗的秘密核心。