1932年4月底，日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会，谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件，导致日军上海派遣司令官当场死亡。在此之后，金九公开宣称对此事负责，日方恼羞成怒，悬赏六十万大洋捉拿金九。在浙江政府担任要职的嘉兴名士褚辅成（赵文瑄 饰）钦佩金九的胆识，于是冒着巨大的风险为其提供庇护。国局动荡，流寇四窜。贪图利益的嘉兴伪县长侯景宗（王双宝 饰）衔恨褚辅成，与日寇相互勾结，暗中将间谍派到褚家查探金九下落。　　纷繁乱世，关于气节和信义的传奇由此上演……

　　电子游戏策划美琪（莫小棋 饰）最近与男友郑明（胡兵 饰）的感情出现了危机，她对工作心不在焉并怀疑遭到了男友的跟踪。在上司的建议下，美琪与郑明、以及好友阿森和yoyo前往海岛度假。他们在船老大的引导下，来到一处荒僻小岛，入住了由林叔（王双宝 饰）与其智障儿子阿邦打理的旅馆。旅馆由烂尾楼改建而成，满墙涂鸦与铁丝网封闭的窗户别有一番风情，虽然小岛荒僻，连手机都失去了信号，但阿森与yoyo很快被海岛风景所吸引，而美琪和郑明怀揣心事，难展笑颜。待人热情的林叔父子招待阿森与yoyo，席间居然用药物将两名客人制服，美琪与郑明察觉后试图逃走，海岛游顿时变成了一场猎杀游戏……

　　少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。　　山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜。为了救出安和关雪，杜被迫答应和龙渊比武……