来自美国的杰克（格里芬·邓恩 Griffin Dunne 饰）和戴维（大卫·诺顿 David Naughton 饰）是一对经常结伴出游的好友，一次意外中，他们在位于英格兰的一篇沼泽里遭到了可怕的狼人的袭击，杰克当场死亡，戴维负伤。住在附近小镇里的村民们救了戴维，并为他提供了养伤的住所。　　自从受伤以来，杰克频频出现在戴维的幻觉之中，杰克告诉戴维，戴维已经有了狼人的血统，为了避免伤及无辜，杰克鼓动戴维尽早的结束自己的生命。果不其然，月圆之夜的隔天清晨，几句尸体的出现让小镇陷入了恐慌之中，只有杰克明白，自己是这一切的罪魁祸首。杰克想要自首，可小镇上没有人愿意相信他。

　　故事发生在1660年的法国，国王路易（理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰）整日沉湎于酒色之中，无心朝政，使臣民们生活在水深火热之中。路易有一个孪生弟弟名为菲利普（理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰），史书中记载的菲利普刚刚出生便已夭折，可实际上，他被偷偷送往阿尔卑斯山的一个庄园中，隐姓埋名，生长在此。　　国王的昏庸让内务大臣科贝尔（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）和火枪手队长达达尼昂（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）感到大为不满，他们决定找到菲利普，扶持他推翻哥哥的统治，登上王位。贪婪的财政大臣富凯（帕特里克·麦高汉 Patrick McGoohan 饰）早先一步找到了菲利普，他和国王一起设计，给菲利普带上铁面，投入了深牢之中。

　　讲述比尔·奈伊扮演的主人公的一个儿子抱怨他不关心兄弟的失踪，而故事将围绕他和儿子、孙子的关系展开……