里昂（米歇尔·奥克莱尔 Michel Auclair 饰）曾是一名驰骋在战场上的革命斗士，战争结束之后，他偶然邂逅了身陷险境手无寸铁的少女玛农（塞希乐·奥布赫 Cécile Aubry 饰），所幸得到了里昂的出手相救，玛农才得以保持周全。之后，里昂将玛农带回了巴黎，然而 ，战争让法国的经济整个陷入了萧条之中，里昂所赚的钱根本无法维持两个人的生活，无奈之下，玛农决定出卖自己的身体。 实际上，里昂早已经深深地爱上了玛农，看到她辗转在不同的男人之间，他心痛万分。一场意外中，里昂杀了人，玛农决定和他一起踏上逃亡的旅途，他们逃到了一片沙漠之中。

　　一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择，商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后，商人将这一切告诉了自己的三个女儿，只有小女儿贝拉（朱赛特·黛 Josette Day 饰）愿意做出牺牲。　　贝拉来到了野兽的城堡，可是野兽非但没有伤害她，反而带她十分周到。时间流逝，商人生了病，贝拉请求野兽放她归家探望父亲，贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美，遂动起了邪念。从魔镜之中，贝拉得知了野兽病重的消息，她赶到了野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子，他迎娶了贝拉，两人过上了幸福的生活。

　　讲述英籍职业杀手受聘暗杀法国总统戴高乐，而法国警方亦从蛛丝马迹中获知了他的阴谋，于是全力阻止杀手的行动。