欧阳大帅遭到毛贼绑架后，葛军长和刘永安便伺机密谋政变，毛二毛奉命前去解救，毛贼与黑帮，黑帮与警察，警察与毛贼之间的殊死较量。当欧阳大帅从黑帮跑回驻地后，一切都已物是人非。一场正义与邪恶的斗争由此展开。

1901年八国联军占据北京，清政府为了议和答应为德国钦差克林德修一座牌坊，茂兴营造厂百般推脱，而掌门人蒯鹤年为救京城百姓，为保住工匠手艺的传承最终舍身取义，一人忍辱负重修好了牌坊，在牌坊落成之日自尽。

抗战胜利前夕，中共抗日先遣队长王一舟为进一步开辟抗日根据地，进驻土匪盘踞的天龙山，策反刘黑子。他凭借过人的胆识与智慧与日本特工老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下天罗地网……