巴勒斯坦電視台攝製臥底肥皂劇，連以色列婦孺都晚晚追看。編劇因情節背離革命而辭職，監製的多口侄仔助理受命執筆，頻頻借女角之口，向電視機前的舊愛示好，以色列檢查站軍官則企圖恃權影響劇情發展，以便在追看的嬌妻面前自吹自擂。助理即使槍抵腦殼，都不肯接受軍官要求的大團圓結局。抗爭，必須繼續！影展新秀蘇亞比巧妙調侃以巴關係，他的喜劇座右銘是：要能大笑，必須面對苦痛，並與之周旋。獲威尼斯地平線單元最佳男主角獎。

　　40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一起生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为朋友时，他的生活发生了变化，两人逐渐变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。