巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。　　阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。　　60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。　　70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。　　班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。　　此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。

扎马，一个出生于南美的西班牙军官，等待一封国王授予他更好的位置的调令。他的处境很微妙。为此，他被迫顺从地接受每项任务。当然，国王的命令从未到来。当发现等待是徒劳的时候，他决定参加一个危险的任务，以期让国王听到他的事。然而，当生命处于危险之中，他发现他唯一的愿望是活着。

;坐落在巴西的贫困农村，这个小镇是不是那种地方，一个年轻的女孩可以看看她的祖父的善良和保护。赫克托有他的外孙女，青春期Auxilidora打扫他的房子在白天，而在晚上，他游行她赤裸的加油站在哪里从甘蔗种植现场支付工人看着她，因为他们背后手y-。在这片土地上的厌女症和暴力对待妇女是常态。她是幸运的，能够享受简单的调情与男孩挖Hector的房子旁边的粪坑。但很快她的美已经陷入暴力暴徒Everado的眼睛（由市神的马特乌斯Nachtergaele饰）让她的处境更加危险。

Alex, Lino 和 Liz 他们三个人是外交官的儿子，他们一起住在巴西利亚。在一间空荡的公寓享受着没有父母管束的自由，似乎外面的世界都与自己无关。当他们遇到了;X 他们生活发生了不可逆转的改变，这是一个没有名字、没有过去的人，建议他们把每一天当作生命的最后一天来过......... 人生从此变得只是一个概念，酗酒，吸毒，狂欢，乱交成为生活常态，人生没有目标，剩下的仅仅只是一个概念，一个符号，一个未知数....... 影片中有太多的倒叙，插叙，而且有几个旁白，摄影时而清晰，时而模糊，时而又捉摸不定，所以显得整部影片有些混乱，似乎像极了主人公对人生的迷惘，如果各位能耐心看完本片，我想对你会有启示。

故事发生在巴西，当地的农民们生活富裕、安逸。他们被基因改造的庄稼产量丰富，经常陪着夜晚来到这里看鸟的游客生活在一起。与此同时，在他们土地的边界处却孕育着不安，原来这片土地的合法所有者，印第安人土著，在暗地想要夺回属于自己的土地。让这些人不得不在甘蔗地里以半奴隶的身份为别人工作，许多年轻人选择了自杀，自杀时导致了暴乱。土著中间有一个名叫纳迪奥的僧人，他们和一群瓜拉尼人在边界驻扎，并且宣称这是属于他们的土地。这两个互相对立的阶级开始了针对土地的交战，但是他们彼此从未停止向对方学习，终于，一个年轻的僧人奥斯瓦尔多和当地农民的女儿坠入爱河.

提托是个害羞的十岁男孩，和母亲住在一起。突然间，一种闻所未闻的流行病开始蔓延——人们只要感到恐惧，就会生病。疫情蔓延全城，社会陷入恐慌之中，传染病愈发肆虐。提托很快发现这种病的治疗方法与他失踪的父亲对鸟叫声的研究有关。他和朋友们——坚强无畏的莎拉、朴实而谦逊的布伊、傲慢却乐于助人的富家子弟提奥以及他的跟班——开始了一段拯救世界的旅程。提托对于解药的研究过程也是寻找失踪的父亲和个人身份的过程，而提托与朋友、家人及对手之间的关系也是影片中的吸睛之处。