第二次世界大战期间，苏联情报机关得到了一个令人不安的消息，德国制造出了一种新的具有巨大破坏力的化学武器。纳粹法西斯想在实战中得到进一步的测试，然后再大规模的应用。苏军情报机关决定：为避免灾难的发生，同时获得可向盟国提供纳粹犯罪的证据。为了这一目的，指挥部派遣了以经验丰富的米纳埃夫大尉为首的五人小分队，在敌后实施了空降········

　　初秋时节，荒凉俄罗斯的农村。当地猎人Michail在捕猎时遇到了被三人追杀的安德烈。善良Michail帮助安德烈一起逃跑，两个素不相识的男人一同踏上了漫长而危险的旅程，因为对思想，道德和对生活的意见不同，彼此不断发生争吵。但这一切终将尘埃落定，而他们也从这些经历中找寻到了自我。