米哈伊洛（穆斯塔法·纳达雷维克 Mustafa Nadarevic 饰）曾经是公认的钢琴神童，有着无量的前途和对音乐的无限热爱。然而，当他的父亲被革命法庭判处了死刑，而母亲无法承受这样的打击决定自杀之后，米哈伊洛就彻底的告别了天才的头衔，陷入了深深的痛苦之中。　　一晃眼几十年过去，米哈伊洛依然没有能够走阴影中走出来。如今的他在一家琴行里教授音乐和钢琴，自始至终都过着形单影只的生活。一天，一个名叫奥尔吉查（安妮卡·多布拉 Anica Dobra 饰）的姑娘出现在了米哈伊洛的生命里，她的出现给米哈伊洛一潭死水的生活带来了很多的意外和惊喜，可是，当米哈伊洛和奥尔吉查越走越近时，他那可怕的过去也开始卷土重来。

来自南斯拉夫黑山共和国一个极度保守的小山村的新婚夫妇去海滨城市打工。妻子竟被他们的老乡安排在一个天体营当服务员。然而，改变也就此悄悄地开始了……