莎拉（Samanta Caicedo 饰）是一个非常孤独的女孩，个性内向不擅交际的她并没有太多的朋友，很多时候，她只能选择独来独往。一天，学校里转来了一位名叫安德里亚（Maria Juliana Rangel 饰）的转学生，安德里亚不仅拥有美丽的外表，而且个性活泼开朗，很快，她就和莎拉成为了好友。

　　奥兰多和萨乌，两名个性迥异的男孩，偶然产生交集。奥兰多充满自信，完全不因身为HIV阳性而自暴自弃；萨乌毫无自信，而且对性一知半解。他们的相遇影响彼此看待人生的方式，性也能是无拘无束的美好接触，而非掠夺侵占的予取予求。

　　十七岁的马丁（Walter Quiroz 饰）在家乡火地岛上日日过着乏味的生活，他对陈腐破败的学校毫无兴趣，和继父的关系又紧张，唯一给他希望的，是亲生父亲创作给他的连环画，画中记录着拉美大陆种种神奇的景象。马丁的女友意外怀孕，但迫于家长压力要打掉孩子并与马丁分手，愤怒的马丁丧失了留在家乡的最后理由，他收拾行装，踏上拉美大陆，开始了北上寻找生父游历美洲的旅程。马丁见识了洪水中的布宜诺斯艾利斯，经过了蛮荒的安第斯山脉……一路上，一个未知是幻觉还是真实的红衣姑娘多次现身，令马丁的神奇之旅愈发空灵。马丁沿路搜集生父的消息，同时也越来越深入到拉丁美洲大陆的幻想与现实中去。

　　一名蹩脚的魔术师使出生平最厉害的招数：在警方突袭时，不小心把一名通缉犯给变不见了。这下好了，他得为此付出代价。