路易斯（欧文·瓦卡罗 Owen Vaccaro 饰）的父母在一场可怕的事故中双双离他而去，无依无靠的路易斯只得收拾行囊投奔他多年未见的舅舅乔纳森（杰克·布莱克 Jack Black 饰）。让路易斯没有想到的是，看上去平平无奇的乔纳森，他的真实身份竟然是一位拥有强大法力的魔法师。　　就这样，路易斯在舅舅那栋到处都发生着超自然现象的屋子里安了家，并且结识了舅舅的好友齐默尔曼夫人（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）。屋子里总有一种奇怪的嘀嗒声，乔纳森和齐默尔曼夫人企图找到这种声音的源头却无果，而这一切的始作俑者，是邪恶的黑魔法夫妻艾萨克（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）和赛琳娜（芮妮·戈兹贝里 Renee Goldsberry 饰）。

蒂莫西·休斯从战争中归来，只是为了面对悲剧。他的兄弟被谋杀了，他们没有证人。这使他和他的叔叔（DSR的传奇人物，大塔克）一起陷入暴力的恶性循环，同时被正在调查的特工追捕，-与此同时，一个年轻的西班牙青年为了给一个女孩留下好印象，闯进了他的头顶，这使他走上了一条通往墨西哥卡特尔的危险道路。三个人都不知道，他们的生命很快就会相撞。来自即将升起的导演朱安·萨拉斯，这是8X奖独立EPIC。获最佳影片奖，最佳导演，最佳男演员，最佳男配角和最佳剪辑。

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