承接 S&M【第一章】下半部，戶田誠與沙耶發生了關係後，他們的秘密戀情逐步升級。此時，誠的妻子開始懷疑丈夫對她不忠，向女兒的補習老師傾吐內心不安，兩人的關係也開始變得曖昧，迷失於情欲中，原來一切也是一個圈套……

　　小高国和奈美是一对正念小学的姐妹，但是他们的爸爸妈妈正闹离婚，夫妇处在分居中。与此同时，她们就读的小学也面临停办的命运。奈美一想起即将到来的暑假就无比兴奋，因为届时城市里会举行盛大的舞蹈大会，而小国对此兴致寡然。在某个强风正劲的日子，名叫山本风香的女孩从大城市转学而来。奈美对新同学倍感好奇，她跟在对方的身后，发现风香独自到体育馆内跳起了芭蕾舞，不觉为对方那绝美的舞姿所吸引。不久后，小国见到风香一个人向深山里走去。她不知不觉地跟了过去，竟见到那个女孩在密林深处随风起舞。小国暗下决定，希望能带着风香参加暑假举行的舞蹈大会，于是拼命练起舞来。　　好不容易到了大会举行的日子，他们的城市因为不断萎缩而无力举办这个盛事。小高家的姐妹迎来了落寞的暑假……

　　久留美（新木优子 饰）出生在仙台，成年之后，她决定离开老家，和朋友一起前往东京，在那里开一家属于自己的咖啡店，然而，种种的意外让久留美的这个计划泡汤了，与此同时，久留美收到了外公阿健（大杉涟 饰）在家乡昏倒被送进了医院的消息，于是，她暂时放下了手中的事情和内心里的烦恼，返回了家乡。　　阿健也经营着自己的小店，不过大地震的发生令小店倒闭了。阿健入院后，他希望久留美能够代替自己，重新让小店开张，可是久留美是一个非常容易放弃的女孩，之前创业失败的经历也让她对开店充满了恐惧，在这种情况下，久留美可以完成阿健的委托吗？

　　劇場公開、2013年7月13日。村生ミオ原作のエロティックサスペンス漫画『SとM』実写映画化第2弾。監督は、SHUN。妻子あるビジネスマンに恨みを持つ女による壮絶な復讐を描く。戸田誠（井田國彦）は、並外れた執着心で復讐を仕掛けてきた天海沙耶（川村りか）の攻撃を寸でのところで躱し、妻・佐和子（宮内知美）との関係も修復された。会社内での評価も落ち着き、大きなプロジェクトを任されるというビジネスマンとして大きなチャンスもものにする。しかしある日、沙耶が再び自宅に侵入してくる。不安の日々が始まり、佐和子の誠への信頼も揺らいでいく。一方、沙耶は、誠の部下・小坂（にわつとむ）の自分への好意を利用し、奸計を図る。気の触れた小坂は、佐和子を拉致する。沙耶の忠実な僕と化した小坂は、佐和子を犯そうとするが・・・。